Công ty
Strategy vừa công bố kế hoạch
huy động 2 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất, dự kiến đáo hạn vào năm 2030. Đợt phát hành này được thực hiện riêng lẻ và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược
mở rộng nguồn vốn của Strategy nhằm tăng cường đầu tư vào
Bitcoin và phục vụ các hoạt động kinh doanh chung.
Ngoài ra,
Strategy cũng dự kiến trao quyền chọn cho các nhà đầu tư ban đầu, cho phép họ mua thêm tối đa
300 triệu USD trái phiếu trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hành. Những trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và không trả lãi định kỳ. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1/3/2030, trừ khi được mua lại, đổi hoặc chuyển đổi trước đó.
Người nắm giữ trái phiếu có thể chọn chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu hạng A của
Strategy hoặc kết hợp cả hai, tùy theo quyết định của công ty. Tuy nhiên, việc phát hành này vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ diễn ra đúng kế hoạch.
Từ ngày 5/3/2027,
Strategy có thể mua lại trái phiếu nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Nếu có những thay đổi lớn về cấu trúc công ty, người nắm giữ trái phiếu cũng có thể yêu cầu công ty mua lại trái phiếu bằng tiền mặt.
Nhằm giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về đợt phát hành này,
Strategy sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến vào lúc 10:00 sáng (giờ EST) ngày 19/2/2025. Những ai quan tâm có thể đăng ký tham gia bằng cách hoàn thành khảo sát đầu tư trên website của công ty.
Chú ý: đây không phải lời khuyên đầu tư.